Notre méthodologie de travail éprouvée
Explorez notre processus structuré en quatre étapes conçu pour vous accompagner efficacement dans votre planification financière et vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Processus structuré
Chaque étape est clairement définie pour vous guider progressivement vers vos objectifs financiers.
Rythme adapté
Nous respectons votre emploi du temps et avançons selon votre disponibilité et votre niveau de confort.
Suivi rigoureux
Des points réguliers garantissent que nous restons alignés sur vos objectifs et ajustons si nécessaire.
Rencontrez notre équipe
Jean-Philippe Moreau
Conseiller principal en planification financière
Avec plus de quinze ans dans le conseil patrimonial, Jean-Philippe accompagne les clients dans la structuration de leurs finances personnelles. Sa spécialité réside dans l'analyse approfondie des situations complexes et l'élaboration de recommandations sur mesure. Il privilégie une approche pédagogique pour permettre à chaque client de comprendre les implications de ses choix. Son expérience couvre aussi bien les jeunes actifs que les personnes en préparation de retraite.
Marie-Claire Dupont
Consultante en gestion patrimoniale
Marie-Claire possède une solide expertise en optimisation fiscale et en transmission de patrimoine. Elle aide les clients à anticiper les évolutions de leur situation familiale et professionnelle pour adapter leurs stratégies en conséquence. Son approche humaine et empathique met les clients en confiance même lorsque les sujets sont complexes ou sensibles. Elle anime également des ateliers pour aider les clients à mieux comprendre les mécanismes financiers fondamentaux.
Alain Bernard
Directeur des services de conseil
Fort de vingt-cinq ans d'expérience dans le secteur financier, Alain supervise la qualité de nos prestations et accompagne les situations les plus délicates. Il intervient particulièrement sur les dossiers de restructuration patrimoniale et de préparation successorale. Sa vision stratégique à long terme et sa connaissance approfondie de l'environnement réglementaire français constituent des atouts précieux pour nos clients. Il veille à ce que chaque recommandation respecte les plus hauts standards professionnels.
Sophie Leroy
Analyste financière et chargée de clientèle
Sophie assure l'analyse détaillée des situations patrimoniales et prépare les dossiers pour les consultations. Son attention aux détails garantit que chaque élément de votre situation est pris en compte dans nos recommandations. Elle assure également le suivi administratif et reste votre interlocutrice privilégiée pour toutes vos questions pratiques. Sa réactivité et son sens de l'organisation facilitent grandement le bon déroulement de votre accompagnement tout au long du processus.
Notre processus en quatre étapes
Découvrez comment nous structurons notre accompagnement pour vous offrir un service personnalisé et efficace. Chaque étape est conçue pour maximiser votre compréhension et votre implication dans les décisions importantes concernant votre avenir financier.
Première rencontre et diagnostic initial
Cette première consultation gratuite nous permet de faire connaissance et d'évaluer ensemble si notre approche correspond à vos attentes. Nous explorons votre situation actuelle, vos objectifs et vos préoccupations principales. C'est aussi l'occasion pour vous de poser toutes vos questions sur notre méthodologie et notre façon de travailler.
Nous abordons votre situation familiale, professionnelle et vos projets à court et long terme. Vous repartez avec une première vision des possibilités d'accompagnement et des prochaines étapes envisageables si vous décidez de poursuivre avec nous.
Collecte d'informations et analyse approfondie
Si vous décidez de poursuivre, nous recueillons les informations détaillées nécessaires à une analyse complète de votre situation. Vous nous transmettez les documents pertinents concernant vos revenus, vos actifs, vos engagements et vos objectifs précis. Notre équipe procède ensuite à un examen méthodique de l'ensemble de ces éléments.
Nous analysons chaque aspect sous plusieurs angles pour identifier les opportunités d'optimisation et les éventuels points d'attention. Cette phase nécessite de votre part une certaine implication pour rassembler les documents, mais nous vous guidons à chaque étape.
Présentation des recommandations personnalisées
Nous organisons une rencontre dédiée pour vous présenter nos recommandations détaillées. Chaque suggestion est expliquée clairement avec ses avantages, ses contraintes et ses implications à court et long terme. Nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions et d'ajuster si nécessaire nos propositions selon vos retours.
Vous recevez un document récapitulatif que vous pouvez consulter à votre rythme. Nous veillons à ce que vous compreniez parfaitement chaque recommandation avant de prendre une décision. Aucune pression n'est exercée pour une mise en œuvre immédiate.
Mise en œuvre et suivi continu
Une fois vos décisions prises, nous vous accompagnons dans la mise en œuvre concrète des recommandations. Nous restons à vos côtés pour vous aider dans les démarches administratives et répondre aux questions qui émergent lors de la réalisation. Puis nous organisons des points de suivi réguliers pour évaluer les résultats et ajuster si votre situation évolue.
La fréquence des rendez-vous de suivi est adaptée à vos besoins et à la complexité de votre situation. Nous restons également disponibles entre ces rencontres programmées pour toute question ponctuelle ou événement imprévu nécessitant une réévaluation.
Notre différence
Comparez notre approche avec les alternatives disponibles sur le marché français
ilarionexos
Conseil personnalisé et accompagnement sur mesure
Analyse personnalisée complète
Étude approfondie de votre situation unique et personnalisée
Indépendance totale
Aucun lien avec des établissements financiers particuliers
Accompagnement humain
Relation directe avec un conseiller dédié disponible
Transparence des frais
Structure tarifaire claire présentée dès le départ
Conseillers bancaires
Conseil lié aux produits de l'établissement
Analyse personnalisée complète
Étude approfondie de votre situation unique et personnalisée
Indépendance totale
Aucun lien avec des établissements financiers particuliers
Accompagnement humain
Relation directe avec un conseiller dédié disponible
Transparence des frais
Structure tarifaire claire présentée dès le départ
Plateformes en ligne
Solutions automatisées sans contact humain
Analyse personnalisée complète
Étude approfondie de votre situation unique et personnalisée
Indépendance totale
Aucun lien avec des établissements financiers particuliers
Accompagnement humain
Relation directe avec un conseiller dédié disponible
Transparence des frais
Structure tarifaire claire présentée dès le départ